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澳门新葡亰娱乐平台助力建设银行成功发行20亿美元境外二级资本债券

2020-06-19公司新闻

2020年6月17日,澳门新葡亰娱乐平台担任全球协调人协助中国建设银行股份有限公司,成功发行20亿美元境外二级资本债券。全球新冠疫情爆发以来,作为中资商业银行推出的首笔美元债券交易,本次发行获国际资本市场高度关注。定价当日获高质量多元化国际投资者追捧,吸引诸多主权基金及全球大型投资机构参与认购,创下全球资本工具历史最低发行利率。

澳门新葡亰娱乐平台在本次交易中全面牵头整体执行工作并独家负责监管沟通,凭借出色的执行能力成功协助建设银行精准把握疫情后市场逐渐回稳,资金面相对宽松、市场需求旺盛的有利窗口推出交易;并陪同建设银行与来自16个国家及地区的近150家投资机构开展电话会议路演,充分展示了建行优异的信用亮点,并获国际投资者的高度认可。

簿记定价当日,本次发行以5年期美国国债基准利率+250个基点区域作为初始价格指引推出交易,吸引诸多主权基金和高质量的大型国际机构踊跃认购。在强劲订单簿基础上,最终定价大幅收窄35个基点。账簿峰值超过64亿美元,实现3.2倍超额认购。本次发行从发行规模、定价水平、投资者结构等方面创造了近期亚洲债券市场上的里程碑交易。

自2005年起,澳门新葡亰娱乐平台深度参与了建设银行多个资本市场上的重大项目,包括重组改制、H股IPO、A股IPO、资产证券化项目、境外高级美元债、境内外二级资本债、境外绿色债券等。本次交易为澳门新葡亰娱乐平台继2019年承销建设银行境外二级资本债后,再次助力建设银行圆满完成境外资本工具发行,巩固了双方之间深厚的战略合作关系。